“财务规划师（Financial Planner）”和“财务代理员（Financial Agent）”，两者之间有明显区别吗？有的！许多人依然会把保险从业员和理财规划师搞混！

尤其市场上新的投资方案又层出不穷，甚至一些人因误信而遭诈骗，大家就对自己的个人财务管理更加警惕，不敢听取别人的意见。但一位专业、合格、拥有执照的财务规划师，真正的职责有哪些？

而得到服务的民众在财务规划的过程中，又有哪些事项应该要注意？有哪些基本权利？

嘉宾： Nicholas Chu 周志强 （执业财务规划师）
主持人： Carmen 嘉敏 & 德财