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December 14, 2020

【理财怎么办】为自己找到适合的财务规划师!

“财务规划师(Financial Planner)”和“财务代理员(Financial Agent)”,两者之间有明显区别吗?有的!许多人依然会把保险从业员和理财规划师搞混! 尤其市场上新的投资方案又层出不穷,甚至一些人因误信而遭诈骗,大家就对自己的个人财务管理更加警惕,不敢听取别人的意见。但一位专业、合格、拥有执照的财务规划师,真正的职责有哪些? 而得到服务的民众在财务规划的过程中,又有哪些事项应该要注意?有哪些基本权利? 嘉宾: Nicholas Chu 周志强 (执业财务规划师) 主持人: Carmen 嘉敏 & 德财